"J'ai un démon avec moi, monsieur Asimov. Un petit démon, certes, mais avec un c?ur gros comme ça." Curieuse entrée en matière. Curieux personnage que ce George, rencontré par l'écrivain lors d'une convention de science-fiction et, qui, très vite, se révèle maître dans l'art de se faire inviter à dîner. Mais qui paiera Asimov au centuple en lui racontant l'ahurissante histoire de sa vie. George a un problème : il aime rendre service ? et un atout : Azazel, un petit diable rouge de deux centimètres de haut, extraterrestre d'origine, et que George peut faire apparaître à volonté. Azazel a des pouvoirs très étendus et il suffit que George explique le cas pour que le minuscule personnage intervienne dans le sens désiré. Le problème, c'est qu'Azazel ne sait que ce qu'on lui dit et George ne s'explique pas toujours clairement. À eux deux, ils provoquent des catastrophes.
Le grand Isaac nous a quittés en nous prévenant qu'il n'irait pas au paradis qui, selon lui, n'existait pas. Il n'irait pas non plus en enfer et s'en disait très heureux. Il était devenu le bon docteur sans cesser d'être un bon petit diable. Il est parti dans la sérénité.