Billie Dixon sillonne les coins les plus reculées du Midwest des années 1940, ou` elle tente de vendre des films de seconde zone aux salles de cinéma locales. Il faut bien vivre. Jusqu'à ce que dans un bled paume´ de l'Arkansas, un prédicateur fanatique s'en prenne a` elle, bien décidée a bouter hors de la ville tout ce qui ressemble à du cinéma. Billie aimerait le convaincre de changer d'avis, mais les choses se compliquent lorsqu'elle commence à se sentir attirée par Amberly, l'épouse du pasteur. Un désir qui va la conduire a` s'emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu'à l'inévitable point de non-retour.